（1）壓力容器行業(yè)發(fā)展概況

壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是興國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供各類技術(shù)裝備，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)能力強(qiáng)和技術(shù)含量高等特點(diǎn)。蘭州球形儲(chǔ)罐

壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過(guò)程裝備，已得到廣泛運(yùn)用，包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展為壓力容器行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。由于國(guó)內(nèi)壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購(gòu)成本等方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)際壓力容器的制造向我國(guó)轉(zhuǎn)移，提升了我國(guó)壓力容器行業(yè)的企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量與產(chǎn)值規(guī)模，我國(guó)已經(jīng)成為世界上更大的壓力容器生產(chǎn)國(guó)。

但另一方面，由于我國(guó)起步較晚，仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，壓力容器的技術(shù)與工藝水平較國(guó)外公司仍有一定差距，存在大而不強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善；產(chǎn)品檔次不高，缺乏世界知名品牌；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高端裝備制造業(yè)滯后等不足，中高端壓力容器的生產(chǎn)技術(shù)主要仍被美國(guó)、日本與歐洲掌握。近年來(lái)，對(duì)高端裝備制造業(yè)高度重視，出臺(tái)了一系列相關(guān)的扶持政策。

政策引導(dǎo)社會(huì)各類資源集聚至裝備制造業(yè)，將加快高端裝備制造的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)裝備制造業(yè)快速發(fā)展，為壓力容器行業(yè)快速發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。隨著我國(guó)工業(yè)4.0 時(shí)代的到來(lái)，我國(guó)裝備制造業(yè)正在迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，現(xiàn)階段壓力容器行業(yè)正積極響應(yīng)政策，向智能化、高端化、高效能發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”和“雙碳”的目標(biāo)。

（2）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

我國(guó)壓力容器制造業(yè)是在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，經(jīng)過(guò)多年積累，相關(guān)技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝臻于成熟，但同時(shí)我國(guó)壓力容器行業(yè)的技術(shù)水平整體而言與發(fā)達(dá)仍然存在一定的差距，關(guān)鍵核心技術(shù)的對(duì)外依存度依然較高，自主研發(fā)能力有待進(jìn)一步提升。壓力容器行業(yè)具有技術(shù)復(fù)合性、安全性要求高、研發(fā)與設(shè)計(jì)能力要求高等技術(shù)特點(diǎn)。

1）技術(shù)復(fù)合性、安全性要求

高壓力容器是一個(gè)涉及多行業(yè)、多學(xué)科的綜合性產(chǎn)品，其整個(gè)設(shè)計(jì)、制造和使用過(guò)程涉及冶金（材料）、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、腐蝕與防護(hù)及安全防護(hù)等眾多專業(yè)技術(shù)門類。壓力容器行業(yè)技術(shù)涉及機(jī)械加工、焊接、成型以及檢驗(yàn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)復(fù)合集成度較高。生產(chǎn)企業(yè)需要全面掌握多種技術(shù)才能夠具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。同時(shí)壓力容器產(chǎn)品多在高溫、高壓、腐蝕等環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行，涉及介質(zhì)常為易燃、易爆、劇毒、有害物質(zhì)，客戶對(duì)于產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及運(yùn)行有效性要求較高。

2）研發(fā)與設(shè)計(jì)能力要求高

壓力容器產(chǎn)品通常是非標(biāo)準(zhǔn)化的，需要根據(jù)客戶的特殊需求為其量身定制合適的產(chǎn)品。客戶通常只提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)，由制造廠商負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，因此在進(jìn)行合格供應(yīng)商審核時(shí)，對(duì)于研發(fā)與設(shè)計(jì)能力十分看重。壓力容器企業(yè)的研發(fā)能力和設(shè)計(jì)水平直接影響了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。

（3）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

1）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式

壓力容器行業(yè)產(chǎn)品主要為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，針對(duì)不同下游行業(yè)的工作環(huán)境、工況特點(diǎn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)有所不同，即使同一類型產(chǎn)品，也需要根據(jù)客戶生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝的變化等單獨(dú)設(shè)計(jì)。因此，壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大多采用直銷的銷售模式和“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，企業(yè)的銷售部門根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)會(huì)議、客戶推薦等方式獲取項(xiàng)目信息，組織技術(shù)部門、生產(chǎn)部門進(jìn)行項(xiàng)目分析以確認(rèn)企業(yè)的技術(shù)及生產(chǎn)能力能否滿足客戶項(xiàng)目需求，通過(guò)招投標(biāo)等方式獲得訂單，并根據(jù)客戶訂單組織設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售。

2）周期性

壓力容器行業(yè)的發(fā)展具有一定的周期性。壓力容器的下游行業(yè)以基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工為主，這些行業(yè)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和宏觀調(diào)控的影響，在固定資產(chǎn)投資上會(huì)有一定的周期性，間接影響壓力容器制造行業(yè)的生產(chǎn)與銷售。近年來(lái)，壓力容器涉及的下游行業(yè)逐漸拓展到光伏、醫(yī)藥等行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)通過(guò)積極拓展市場(chǎng)渠道，可以有效分散某一個(gè)行業(yè)的周期性波動(dòng)對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)與銷售方面所產(chǎn)生的影響。

3）區(qū)域性

得益于華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、工業(yè)基礎(chǔ)良好、相關(guān)配套完善、交通便利等多方面因素，部分壓力容器生產(chǎn)企業(yè)集中在華東沿海、沿江地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地。同時(shí)，西部地區(qū)大量的石油及煤炭資源的開(kāi)發(fā)利用以及西北地區(qū)大型化工項(xiàng)目的建設(shè)，使得部分壓力容器生產(chǎn)企業(yè)選擇在西部地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地。

4）季節(jié)性

壓力容器的生產(chǎn)和使用不受季節(jié)性氣候因素的影響，不存在明顯的季節(jié)性特征。

（4）壓力容器下游市場(chǎng)發(fā)展情況

壓力容器作為工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要過(guò)程裝備，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域。隨著近年來(lái)我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性正逐步提升，壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進(jìn)而帶動(dòng)壓力容器需求的增長(zhǎng)，各主要下游行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況分析如下：

1）煤化工

行業(yè)煤化工行業(yè)的發(fā)展對(duì)于緩解我國(guó)石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源供求矛盾，促進(jìn)鋼鐵、化工、輕工和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，起到了重要的補(bǔ)充作用。壓力容器廣泛應(yīng)用于煤化工領(lǐng)域。煤化工項(xiàng)目投資中設(shè)備占比約 55%，其中壓力容器占設(shè)備比重的 40%，主要包括氣化爐、乙二醇合成塔等設(shè)備。

①我國(guó)能源國(guó)情決定煤化工行業(yè)發(fā)展的必要性

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)“富煤、貧油、少氣”，資源稟賦決定了我國(guó)是全球主要的煤炭輸出國(guó)，而石油、天然氣以及整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)鏈中的化工品則需要大量進(jìn)口。煤炭作為我國(guó)主體能源，煤炭化工產(chǎn)業(yè)在我國(guó)能源的可持續(xù)利用中扮演重要的角色。

2021 年我國(guó)原油/天然氣對(duì)外依存度分別為74%/44%，能源供應(yīng)受外部環(huán)境影響較大，極大威脅到我國(guó)能源資源供應(yīng)安全。根據(jù)英國(guó)石油公司（BP）發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒 2021》，截至 2020 年底，我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量 1,431.97 億噸，石油約 25.00 億噸，天然氣約 3.80 萬(wàn)億立方。其中，煤炭?jī)?chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的 12.8%，位居世界第四位，石油與天然氣分別占 1.1%、2.1%。

結(jié)合我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的能源資源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，中長(zhǎng)期內(nèi)堅(jiān)持走煤炭清潔高效利用發(fā)展道路是必然趨勢(shì)。發(fā)展煤化工不僅是因地制宜地利用優(yōu)勢(shì)資源，更是應(yīng)對(duì)我國(guó)能源短板的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。其中，現(xiàn)代煤化工可提升我國(guó)對(duì)國(guó)際油氣價(jià)格波動(dòng)的抵御能力，為我國(guó)能源及化工戰(zhàn)略資源安全提供了一條具有中國(guó)特色的現(xiàn)實(shí)路線。

②產(chǎn)業(yè)政策利好煤炭能源清潔利用，發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行

產(chǎn)業(yè)政策與國(guó)際能源價(jià)格是煤化工行業(yè)最核心驅(qū)動(dòng)因素。我國(guó)煤化工項(xiàng)目受政策影響較大，煤化工經(jīng)歷了“摸索-鼓勵(lì)-限制-規(guī)范-重啟”的發(fā)展階段，2016 年以來(lái)政策導(dǎo)向回暖，大力推進(jìn)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)煤炭綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

現(xiàn)代煤化工的發(fā)展可實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源化學(xué)品生產(chǎn)的多元化。短期來(lái)看，煤炭經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)可以激發(fā)煤化工領(lǐng)域發(fā)展；長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù) 2021 年中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)的《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)煤炭由單一燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變，持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。在高油價(jià)疊加技術(shù)革新加快的背景下，煤化工行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。

③油價(jià)高企背景下，煤化工路線成本優(yōu)勢(shì)凸顯

我國(guó)烯烴價(jià)格由油頭定價(jià)，高油價(jià)背景下，煤化工路線成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。2022 年以來(lái)，全球進(jìn)入高油價(jià)時(shí)代，布倫特原油 6 月的均價(jià)超過(guò) 120 美元/桶。在高油價(jià)背景下，油頭化工品成本面承壓，行業(yè)盈利空間被壓縮，煤化工路線則具備一定的成本優(yōu)勢(shì)。

目前，我國(guó)生產(chǎn)乙烯、丙烯的起始原料主要是石油，因此烯烴主要由油頭定價(jià)。根據(jù)項(xiàng)東的《煤制烯烴過(guò)程技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與生命周期評(píng)價(jià)》，當(dāng)石油價(jià)格為 110 美元/桶時(shí)，產(chǎn)品成本約為 9,300 元/噸，煤價(jià)只需低于 1,290 元/噸，便可在成本端低于石油路線。結(jié)合原油和煤炭?jī)r(jià)格可以看出，在油價(jià)高企背景下，煤制烯烴具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。相比于石油路線，原料價(jià)格在煤化工路線中的影響較小。

我國(guó)價(jià)格成本調(diào)查中心 2022 年 4 月29 日披露“由于保供穩(wěn)價(jià)政策效果明顯，煤炭?jī)r(jià)格基本保持合理水平，2022 年一季度煤制烯烴的平均成本為 7,596 元/噸，明顯低于原油制烯烴的成本（9,600 元/噸）”。這主要是由于原料在兩種工藝的生產(chǎn)成本中占比有所不同。原油制烯烴中原料（石腦油）成本占 75%，石油價(jià)格上漲對(duì)原油制烯烴成本影響較大；煤制烯烴中原料煤成本僅占 22%，煤炭?jī)r(jià)格上漲對(duì)煤制烯烴成本影響相對(duì)較小，在煤價(jià)穩(wěn)定運(yùn)行期間，煤化工路線成本更低。

在“雙碳”戰(zhàn)略與油價(jià)高企的背景下，現(xiàn)代煤化工行業(yè)將向高端化、清潔化路線邁進(jìn)，煤炭的清潔、高效利用將帶來(lái)新工藝、新技術(shù)、新裝備的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，亦將為煤化工領(lǐng)域的高端壓力容器產(chǎn)品帶來(lái)發(fā)展良機(jī)。

④現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，帶來(lái)對(duì)壓力容器的巨大需求

在前述因素的影響下，2010 年以來(lái)，我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，在“十四五”期間，我國(guó)將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障能源安全，著力打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。

到“十四五”末，煤炭行業(yè)的建設(shè)目標(biāo)為建成煤制氣產(chǎn)能 150 億立方米、煤制油產(chǎn)能 1,200 萬(wàn)噸、煤制烯烴產(chǎn)能 1,500 萬(wàn)噸、煤制乙二醇產(chǎn)能800 萬(wàn)噸，完成百萬(wàn)噸級(jí)煤制芳烴、煤制乙醇、百萬(wàn)噸級(jí)煤焦油深加工、千萬(wàn)噸級(jí)低階煤分質(zhì)分級(jí)利用示范，建成 3,000 萬(wàn)噸長(zhǎng)焰煤熱解分質(zhì)分級(jí)清潔利用產(chǎn)能規(guī)模，轉(zhuǎn)化煤量達(dá)到 2 億噸標(biāo)煤左右。煤化工行業(yè)的快速發(fā)展為壓力容器行業(yè)帶來(lái)巨大需求。

2）煉油及石油化工行業(yè)

煉油及石油化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品覆蓋面廣，資金技術(shù)密集，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善人民生活、保障國(guó)防安全具有重要作用。在政策的持續(xù)引導(dǎo)下，我國(guó)煉油及石油化工行業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，綜合實(shí)力穩(wěn)步提升，由石化大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。煉油及石油化工行業(yè)是對(duì)壓力容器需求更大的行業(yè)，主要需要大量的反應(yīng)壓力容器、換熱壓力容器與儲(chǔ)存壓力容器等，如煉油、乙烯等生產(chǎn)裝置中的反應(yīng)器、蘭州塔器等。

①煉油產(chǎn)品需求穩(wěn)步提升，拉動(dòng)煉油產(chǎn)能高速增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)煉油產(chǎn)品的消費(fèi)保持高速增長(zhǎng)。成品油表觀消費(fèi)量從 2013年的 26,334 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2022 年的 34,500 萬(wàn)噸，2020 年主要受疫情影響導(dǎo)致成品油產(chǎn)量與需求下降，但 2021 年與 2022 年已回升至較高水平。2012 年至 2022 年，我國(guó)煉油產(chǎn)品消費(fèi)的平均增速為 3.60%，相比之下全球平均水平只有 0.90%，美國(guó)為 0.90%，歐盟為-0.40%，日本為-3.30%。

在消費(fèi)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)煉油能力與產(chǎn)出在近年來(lái)均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2022 年，中國(guó)的煉油能力增至每年 9.2 億噸，超過(guò)美國(guó)成為世界上更大的煉油國(guó)，反映我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新跨越。我國(guó)煉油能力從 2011 年的 1,301.50 萬(wàn)桶/日增加至 2022 年的 1,880.00 萬(wàn)桶/日，平均增速為 3.40%；煉油產(chǎn)品產(chǎn)出從 2011 年的 868.60 萬(wàn)桶/日增加至 2022 年的 1,840.00 萬(wàn)桶/日，平均增速為 7.06%。我國(guó)的原油產(chǎn)量從 2017 年的 19,151 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2022 年的 20,467 萬(wàn)噸，平均增速為 1.34%。我國(guó)原油加工量從 2017 年的 56,777 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2022 年的 67,590 萬(wàn)噸，平均增速為3.55%。

②我國(guó)煉油及石油化工行業(yè)向規(guī)模化、大型化發(fā)展，促使行業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求變化，化工品和新材料的需求快速增長(zhǎng)，需要煉油及石油化工的產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。“十四五”期間，我國(guó)將繼續(xù)投產(chǎn)一批大型煉化一體化裝置，預(yù)計(jì)煉油能力將新增 1 億噸左右，同時(shí)新增乙烯產(chǎn)能 1,110 萬(wàn)噸，新增芳烴或?qū)Χ妆疆a(chǎn)能 1,020 萬(wàn)噸；

“十四五”期間，我國(guó)石油化工行業(yè)投資規(guī)模將超過(guò) 10,000 億元，設(shè)備費(fèi)用約占石油化工項(xiàng)目總投資的 50%（其中非標(biāo)壓力容器設(shè)備占總投資的 30%），石油化工非標(biāo)容器設(shè)備投資將超過(guò) 3,000 億元。根據(jù)中國(guó)石化雜志數(shù)據(jù)，2025 年我國(guó)煉油能力可達(dá) 9.8 億噸，乙烯總產(chǎn)能突破 5,000 萬(wàn)噸，成為世界大煉油和乙烯生產(chǎn)國(guó)。

隨著我國(guó)大型煉化項(xiàng)目的不斷建設(shè)投產(chǎn)，煉油及石油化工行業(yè)逐步向規(guī)模化、大型化發(fā)展，促使行業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。中石油、中石化煉廠平均規(guī)模分別達(dá)到 765 萬(wàn)噸/年和 844 萬(wàn)噸/年，已超過(guò) 759 萬(wàn)噸/年的世界平均水平；我國(guó)新建成或改擴(kuò)建的煉油項(xiàng)目基本都在千萬(wàn)噸級(jí)以上，乙烯項(xiàng)目在百萬(wàn)噸左右，使得煉油及石油化工行業(yè)配套使用的壓力容器向大型化、高參數(shù)化的方向發(fā)展，行業(yè)內(nèi)千噸級(jí)的蘭州加氫反應(yīng)器和上萬(wàn)立方米的天然氣球罐等大型壓力容器已經(jīng)開(kāi)始投入使用。

受限于壓力容器行業(yè)的整體制造水平，煉油及石油化工行業(yè)用大型壓力容器仍處于供不應(yīng)求的局面，能夠充分消化行業(yè)企業(yè)未來(lái)新增的產(chǎn)能。

③煉油及石油化工行業(yè)向綠色低碳化的方向發(fā)展

我國(guó)已經(jīng)確立了在 2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，因此煉油及石油化工行業(yè)需要保持綠色低碳發(fā)展，但中長(zhǎng)期內(nèi)石油仍然是煉化行業(yè)的主要原料。2017 年 12 月 5 日，發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確要求“要依法依規(guī)淘汰能耗和排放不達(dá)標(biāo)、安全水平低、職業(yè)病危害嚴(yán)重的落后工藝、技術(shù)和設(shè)備；實(shí)施清潔生產(chǎn)改造，從基礎(chǔ)設(shè)計(jì)至生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段全流程推動(dòng)工藝、技術(shù)和裝備不斷升級(jí)進(jìn)步，從源頭上減少三廢產(chǎn)生”。

煉油及石油化工行業(yè)正面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與整合，摒棄高能耗、高污染的生產(chǎn)方式以及裝備先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保設(shè)備已經(jīng)成為了行業(yè)的發(fā)展共識(shí)。2021 年 5 月發(fā)改委部署落實(shí)遏制“雙高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，導(dǎo)致多地化工項(xiàng)目審批有所收緊。

2021 年 8 月，發(fā)改委在新聞發(fā)布會(huì)上表示，要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰碳中和工作，既要糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，先立后破，也要堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。2021 年12 月，工信部先后出臺(tái)了《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，制定了石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案。2021 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中提出“原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”，石油和化工行業(yè)原料用能占到全國(guó)原料用能總量的 70%，將原料用能從能耗總量控制中移出，使行業(yè)內(nèi)新增項(xiàng)目不再受“能源消耗總量”考核指標(biāo)的限制，有利于煉油與石油化工行業(yè)的項(xiàng)目投資保持穩(wěn)定。

并且，我國(guó)規(guī)劃“十四五”期間新增乙烯產(chǎn)能 3,832 萬(wàn)噸，煉化與石油化工設(shè)備需求仍有增長(zhǎng)空間。煉油及石油化工行業(yè)向綠色低碳化的方向發(fā)展將引發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與整合，為壓力容器行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司帶來(lái)了新的成長(zhǎng)點(diǎn)與業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，能否通過(guò)技術(shù)和工藝的進(jìn)步滿足客戶節(jié)能減排、清潔降耗的產(chǎn)品需求已成為重要的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響因素。

綜上所述，受益于煉油產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)與行業(yè)內(nèi)百萬(wàn)噸乙烯、千萬(wàn)噸煉油、大型煤制油、西氣東輸?shù)忍卮蠊こ痰南嗬^實(shí)施以及我國(guó)大型煉化一體化項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，煉油及石油化工領(lǐng)域的壓力容器需求規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著煉油及石油化工行業(yè)向規(guī)模化、大型化、綠色低碳化的方向發(fā)展，拉動(dòng)行業(yè)投資與市場(chǎng)潛力的穩(wěn)步增長(zhǎng)，將帶動(dòng)壓力容器行業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期。

3）基礎(chǔ)化工行業(yè)

基礎(chǔ)化工包含化學(xué)原料、化學(xué)制品、化纖、塑料、橡膠、農(nóng)化制品等二級(jí)行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車、電子、冶金、紡織、醫(yī)藥、造紙等各個(gè)領(lǐng)域，其生產(chǎn)工藝流程都會(huì)大量使用到反應(yīng)、分離、換熱等壓力容器。近年來(lái)，基礎(chǔ)化工行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)能增加，行業(yè)集中度提高。

2020 年-2022 年，基礎(chǔ)化工行業(yè)（中信）分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 15,009 億元、20,312 億元及 25,402 億元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 761 億元、2,128 億元及 2,447 億元。2023 年 1-9 月，基礎(chǔ)化工行業(yè)（中信）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 18,831.66 億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 1,177.44 億元。基礎(chǔ)化工行業(yè)的高景氣發(fā)展有利于上游行業(yè)企業(yè)的訂單數(shù)量保持穩(wěn)定。

4）光伏行業(yè)

2021 年 10 月 26 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出到 2025 年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 20.0%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2020 年下降 18.0%，為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到 2030 年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 25.0%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2005 年下降 65.0%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030 年前“碳達(dá)峰”目標(biāo)。

2030 年前，新能源相關(guān)行業(yè)的格局將面臨調(diào)整，光伏、風(fēng)電與核電有望成為電力行業(yè)的主導(dǎo)能源，進(jìn)而提升光伏市場(chǎng)容量。2021 年，《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》提出加大金融支持力度以促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。2020 年至 2023 年，我國(guó)分別實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量 48.2GW、54.9GW、87.4GW 與216.88GW，同比分別增長(zhǎng) 60.0%、13.9%、59.2%、148.1%，連續(xù) 10 年居全世界。

截至 2023年末，全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量 610GW，占全球裝機(jī)容量的三分之一以上。我國(guó)光伏市場(chǎng)將在“十四五”期間保持市場(chǎng)化建設(shè)高峰。作為光伏產(chǎn)業(yè)的上游，多晶硅是太陽(yáng)能電池片的核心材料。

2021 年光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈總體保持安全穩(wěn)定，多晶硅、硅片、電池片與組件產(chǎn)量分別達(dá)到 50.5 萬(wàn)噸、227.0GW、198.0GW、182.0GW，分別同比增長(zhǎng) 27.5%、40.6%、46.9%與 46.1%。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 82.7 萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過(guò) 55%。

2023 年 1-10月，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬(wàn)噸、440GW、393GW、360GW。光伏多晶硅的生產(chǎn)工藝，當(dāng)前以改良西門子法為主，占據(jù)了全球光伏多晶硅生產(chǎn)的 97%以上，但存在著高能耗、工藝繁雜等缺點(diǎn)。顆粒硅為工業(yè)研發(fā)追求的更加理想的工藝，不僅生產(chǎn)工序簡(jiǎn)單，還具備低碳低耗、高質(zhì)量、高轉(zhuǎn)化率的綠色環(huán)保特質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)，是目前更符合雙碳目標(biāo)能耗標(biāo)準(zhǔn)的新一代硅基原材料。

在光伏產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商技術(shù)不斷革新、生產(chǎn)成本不斷下降，我國(guó)多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高。由于顆粒硅的自動(dòng)化與低碳化的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能不斷釋放。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)多家龍頭企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)外高成本產(chǎn)能逐步退出，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。

多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設(shè)備，并且對(duì)設(shè)備的質(zhì)量以及可靠性要求很高，近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。鑒于我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過(guò)硅片市場(chǎng)緊缺傳導(dǎo)至上游壓力容器設(shè)備制造商。

5）醫(yī)藥行業(yè)

醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)作為世界上人口數(shù)量最多的，龐大的人口規(guī)模帶來(lái)不可小覷的醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、人民生活水平的不斷提高、醫(yī)療保障制度的逐漸完善、人口老齡化問(wèn)題的日益突出、醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出逐年提高，醫(yī)藥制造業(yè)整體處于持續(xù)快速發(fā)展階段。

2020 年至 2023 年 1-9 月，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為 24,857.30億元、29,288.50 億元、29,111.40 億元與 18,419.90 億元，分別同比增長(zhǎng) 4.5%、17.83%、-0.60%與-3.40%，整體市場(chǎng)規(guī)模保持在較高水平。醫(yī)藥制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模直接影響包括凍干機(jī)在內(nèi)的制藥裝備的供需狀況。近十年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資整體保持了較快的增長(zhǎng)速度。

醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會(huì)效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持。相關(guān)扶持政策激勵(lì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張，推動(dòng)制藥設(shè)備自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化。

上述政策支持將進(jìn)一步提升醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。我國(guó)作為醫(yī)藥生產(chǎn)大國(guó)，對(duì)于凍干機(jī)設(shè)備的需求也將持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)凍干機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。另外，隨著近年來(lái)我國(guó)人們生活水平的不斷提高、消費(fèi)水平的不斷升級(jí)、環(huán)保意識(shí)和健康意識(shí)的日益增強(qiáng)，對(duì)于藥品、保健品和凍干食品的需求也在逐漸加大，這也將進(jìn)一步帶動(dòng)凍干機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展。下游行業(yè)對(duì)壓力容器設(shè)備的需求，為行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。

基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等行業(yè)在產(chǎn)量和消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，亦面臨著行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和整合。淘汰落后的技術(shù)設(shè)備，摒棄高能耗高污染的生產(chǎn)方式，裝備先進(jìn)技術(shù)、低能耗、低污染的設(shè)備是以上行業(yè)領(lǐng)域的主旋律，因此需要有高技術(shù)含量的大型壓力容器設(shè)備以匹配產(chǎn)能。

（5）壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺(tái)，基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)開(kāi)始向綠色、環(huán)保、節(jié)能方向轉(zhuǎn)型發(fā)展；同時(shí)，政策大力培育太陽(yáng)能等清潔能源，壓力容器行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)石化設(shè)備大型化、業(yè)務(wù)方向一體化、高端化、集成化與模塊化以及高效節(jié)能化，向綠色能源領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì)，具體如下：

1）石化設(shè)備大型化

煉廠規(guī)模和煉油裝置大型化具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，是世界煉油發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)，但要實(shí)現(xiàn)煉廠規(guī)模和煉油裝置大型化必須首先實(shí)現(xiàn)石化設(shè)備的大型化。早在 20 世紀(jì) 60 年代初期，世界上煉油業(yè)發(fā)達(dá)的就已開(kāi)始逐漸進(jìn)行煉油廠的大型化，出現(xiàn)了以美國(guó)埃克森公司貝湯煉油廠和維爾京群島的圣克羅依煉油廠為代表的大型化煉油廠。

到了 20 世紀(jì) 80 年代后期，因煉油廠利潤(rùn)降低以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使煉油廠大型化更為人們所關(guān)注。由于制造成本、占地面積、管線閥門、生產(chǎn)效率等諸多因素的影響，與較小的單元設(shè)備相比，使用大型化的單元設(shè)備具有明顯的綜合經(jīng)濟(jì)效益。

其次，石化設(shè)備大型化也有利于制造單位提高年產(chǎn)值，節(jié)約投資和費(fèi)用，降低成本與增加經(jīng)濟(jì)效益。石化設(shè)備日益向大型化發(fā)展?jié)M足了石化裝置規(guī)模效益的需要，相應(yīng)地對(duì)壓力容器的用材、設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、運(yùn)輸和安裝都提出了新的要求。

2）業(yè)務(wù)一體化

隨著下游客戶對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求的細(xì)化，壓力容器的訂單需要根據(jù)客戶需求定制，壓力容器的生產(chǎn)將逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，趨向于業(yè)務(wù)一體化，即壓力容器生產(chǎn)廠商既可以作為業(yè)務(wù)的總承包商負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目，也可以作為分包商進(jìn)行特定壓力容器的生產(chǎn)。業(yè)務(wù)一體化不僅可以簡(jiǎn)化下游客戶的采購(gòu)流程和降低其采購(gòu)成本，而且通過(guò)分工生產(chǎn)充分發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)，提高生產(chǎn)效率。

未來(lái)，業(yè)務(wù)一體化趨勢(shì)將越發(fā)明顯，壓力容器制造商將逐漸從單一產(chǎn)品向全國(guó)甚至全球范圍內(nèi)工程化、整合化邁進(jìn)。

3）高端化、集成化與模塊化

隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷進(jìn)步，壓力容器的應(yīng)用場(chǎng)景亦變得愈發(fā)復(fù)雜，隨著下游行業(yè)對(duì)化學(xué)反應(yīng)發(fā)生條件、介質(zhì)存儲(chǔ)要求的需求不斷提高，對(duì)加熱、冷卻、反應(yīng)、分離過(guò)程中多種工藝流程的精細(xì)化管理及成本把控等方面的需求不斷增加，高端壓力容器產(chǎn)品將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，而模塊化及集成化將會(huì)成為評(píng)判產(chǎn)品性能優(yōu)越與否的重要考量因素。模塊化的主要優(yōu)勢(shì)包括：

，節(jié)省時(shí)間與工期更短；第二，具有便利性，提供成套設(shè)備一站式方案；第三，實(shí)現(xiàn)更好的預(yù)算控制與更少的現(xiàn)場(chǎng)人工；第四，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，避免因缺乏勞動(dòng)力而推遲項(xiàng)目。由于壓力設(shè)備的下游行業(yè)一般涉及加熱、蒸發(fā)、冷卻、分離及低高速的混配反應(yīng)等多種工藝流程，各個(gè)工藝流程反應(yīng)設(shè)備的裝配較為復(fù)雜，傳統(tǒng)的壓力設(shè)備無(wú)法獨(dú)立運(yùn)作以實(shí)現(xiàn)完整的工藝過(guò)程。

模塊化壓力設(shè)備在進(jìn)料-反應(yīng)-出料每個(gè)步驟均能以較高的自動(dòng)化程度完成預(yù)先設(shè)定好的反應(yīng)步驟，對(duì)反應(yīng)過(guò)程中的溫度、壓力、力學(xué)控制、反應(yīng)物及產(chǎn)物濃度等重要參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)控，在地理、工程施工條件復(fù)雜的環(huán)境中，具備十分明顯的效率優(yōu)勢(shì)。

4）高效節(jié)能化，向綠色能源領(lǐng)域發(fā)展

隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及人們?nèi)找嬷匾暚F(xiàn)代工業(yè)裝置的經(jīng)濟(jì)性與高效性，進(jìn)而導(dǎo)致石化、電力、冶金、天然氣等工業(yè)不斷向高溫、高壓、深冷等方向發(fā)展，如煤直接液化反應(yīng)器設(shè)計(jì)溫度達(dá)到 482.0℃高溫環(huán)境，液化天然氣涉及溫度達(dá)到-196.0℃，液氫溫度達(dá)到-252.8℃，液氦達(dá)到-268.9℃。在促進(jìn)節(jié)能減排的全球經(jīng)濟(jì)共識(shí)下，極端環(huán)境的壓力容器需求越來(lái)越大，但極端環(huán)境往往也會(huì)影響材料的服役性能和壓力容器的失效機(jī)理。

因此，在節(jié)能減排、綠色環(huán)保政策要求的激勵(lì)和推動(dòng)下，壓力容器行業(yè)將通過(guò)不斷地提高自身運(yùn)行效率，利用清潔能源，應(yīng)用新材料、新技術(shù)，通過(guò)綠色設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)輕量化等手段，達(dá)到更加節(jié)能、減少污染物排放的目標(biāo)。

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